兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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