要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例(lì)行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二(èr)是(shì)传导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要(yào)不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季度，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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