大家好，简单看一个基金经理，把新能源全(quán)部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金(jīn)经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通股票混合来(lái)看(kàn)，截至去年年底(dǐ)，持仓(cāng)基(jī)本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年一季(jì)度末，已经基本(běn)清仓了(le)新(xīn)能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他三只产品也基本(běn)重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中，本基金总(zǒng)体把握住了市场的(de)节奏变(biàn)化和结(jié)构转换，降低了(le)新能 源板块的(de)配置权重，较好地(dì)把握(wò)了 TMT 板块的投资(zī)机(jī)会，组合调(diào)整取得(dé)了明(míng)显的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系所代(dài)表的(de)传(chuán)统实体行(xíng)业正在被市(shì)场一部分“聪明钱”定价(jià)，后续(xù)可能成为市场最有(yǒu)持续性的(de)一条结(jié)构主(zhǔ)线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合(hé)今年以(yǐ)来(lái)涨了14％，其他三只(zhǐ)产品今年以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块(ku行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的ài)后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依(yī)赖交易，阶(jiē)段性失去(qù)靠配置(zhì)获取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比重超40％的天数已累计达到(dào)22天，上一(yī)次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月底的电力(lì)设备及(jí)新能(néng)源，持续约28个交(jiāo)易日(rì)，在(zài)此期间新能源ETF累计收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现(xiàn)出类(lèi)似特征(zhēng)，尽管热闹(nào)，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主(zhǔ)题(tí)ETF在内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块累(lèi)计成交了(le)5.41万亿(yì)元，但(dàn)总市值反而减(jiǎn)少了(le)6717亿元，较4月第一(yī)周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而(ér)招商证券认为(wèi)，TMT大年通(tōng)常分为(wèi)“春季(jì)躁动”“获(huò)利回(huí)吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一(yī行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的)波明显的调(diào)整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对(duì)这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻势大(dà)概(gài)率创新高。如果(guǒ)今年在业(yè)绩披露期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等大产(chǎn)业趋(qū)势以政府支持力度进(jìn)一步加大、资本(běn)开支增加、订单增加和产品(pǐn)销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证(zhèng)券(quàn)认为，AI等(děng)板块(kuài)或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部(bù)亦或基本形成本轮(lún)调整标志着AI等(děng)高位板块(kuài)或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成。本次大幅调整主(zhǔ)要(yào)还是因为(wèi)在AI相关板块(kuài)市场情绪(xù)处(chù)于极值的情况下，叠(dié)加上述基本面风险(xiǎn)因素逐步(bù)发(fā)酵，市场内(nèi)生调整需求出现集中释(shì)放(fàng)。就资本(běn)市场而言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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