近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年(nián)疫情(qíng)防控优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公(gōng)司(sī)一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离(lí)假期不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也是出(chū)境团队游试点(diǎn)恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境(jìng)机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明苹果x多重。针对来(lái)华人员(yuán)的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有(yǒu)望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局当时预计旅客量(liàng)为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈(chéng)向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季(jì)报的(de)上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关(guān)板块景气(qì)度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体法测算，申万社会(huì)服(fú)务(wù)行业(yè)一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng苹果x多重)开(kāi)后第一个(gè)长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来(lái)看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端(duān)，疫情(qíng)期(qī)间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续(xù)票价(jià)及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外(wài)，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市(shì)场也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票(piào)房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范(fàn)围关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革(gé)也(yě)会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投(tóu)资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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